Imagina un escenario en el que tus informes para reuniones ejecutivas sean mucho más que simples datos y cifras. Con HubSpot, puedes elevar el nivel de tus informes al narrar la historia de tu departamento. Utiliza esta poderosa herramienta para presentar información estratégica de manera visual y atractiva, empoderando a tu equipo de dirección para tomar decisiones más informadas.
Cuando escuchas sobre una "sala de juntas digital", es natural que te venga a la mente una imagen futurista o incluso aterradora. Sin embargo, la realidad es que esta tecnología ya existe y puede ser mucho más impactante de lo que podrías imaginar. En lugar de enfrentarte a fantasmas en 2D, puedes aprovechar la potencia de las salas de juntas digitales para tener discusiones productivas sobre los informes de ingresos trimestrales o los detalles de tu hoja de ruta estratégica.
Si bien es poco probable que veas a tu director financiero aparecer holográficamente a tu lado en un futuro cercano, invertir en tecnología digital para salas de juntas es una de las mejores formas de garantizar el crecimiento de tu departamento. Con HubSpot, puedes optimizar la gestión de tus datos, configurar procesos internos eficientes y mantener la seguridad de tu información.
Informes para Juntas Directivas en la era digital
Tradicionalmente, los paneles de control ejecutivos desempeñan un papel fundamental en la presentación de información clave al equipo de alta dirección (SLT). Para estas personas, la capacidad de leer e interpretar los datos departamentales es fundamental para el negocio, ya que les proporciona la información que necesitan para tomar decisiones fundamentales, como dónde invertir hoy, cómo debe ser la hoja de ruta empresarial de mañana y qué forma debe adoptar el crecimiento futuro de la empresa.
"Los estudios demuestran que un adulto medio toma unas 35.000 decisiones al día, ya sean conscientes o no. Los directivos, a los que por algo se les llama responsables de la toma de decisiones, pueden tomar incluso más. Sus decisiones afectan directamente a las finanzas de la empresa en la mayoría de los casos, por lo que es fundamental que puedan confiar en datos precisos y bien organizados, proporcionados de forma oportuna y fácil de seguir".
Databox: 'Informes ejecutivos: mejores prácticas de informes de gestión y ejemplos de informes'
Pero la fuerte adopción de la tecnología digital en los últimos años y la adopción de plataformas empresariales como los CRM, capaces de capturar y almacenar datos de forma más eficaz, significa que las empresas actuales tienen más datos de los que saben qué hacer con ellos.
Según una encuesta mundial de McKinsey a ejecutivos, "sus empresas han acelerado la digitalización de sus interacciones con los clientes y la cadena de suministro y de sus operaciones internas en tres o cuatro años. Y la proporción de productos digitales o habilitados digitalmente en sus carteras se ha acelerado la friolera de siete años". Para los directivos que utilizan los datos para orientar su toma de decisiones, y para los gerentes y jefes de departamento que se los presentan, esto crea nuevos retos de información que hasta hace pocos años no habían sido un problema.
La sala de juntas digital nació de estas tendencias y retos como una forma de aprovechar la tecnología moderna y la conectividad que la sustenta para eliminar el ruido y reunir todos los datos importantes de toda la empresa en un cuadro de mandos fácil de traducir.
¿Qué es una sala de juntas digital?
Aunque adopta distintas formas en función de la tecnología utilizada y de las empresas que la desarrollan, todo el software de salas de juntas digitales tiene en común la capacidad de colaborar entre ejecutivos, miembros del consejo de administración, partes interesadas clave y los equipos que dependen de ellos.- En algunos casos, se trata de plataformas tecnológicas que facilitan las reuniones virtuales.
- En otros, son cuadros de mando del tipo descrito anteriormente: una única fuente de verdad para todos los datos clave (y las historias que cuentan) que necesita el consejo para tomar decisiones.
- Algunos programas especialmente sofisticados combinan eficazmente ambas funciones.
Sea cual sea su forma, la sala de juntas digital está diseñada para agilizar la comunicación, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia general. Con la capacidad de acceder a datos en tiempo real, generar informes y compartir información en un entorno seguro y controlado, la sala de juntas digital se está
convirtiendo rápidamente en una herramienta esencial para las empresas modernas.
Al adoptar esta nueva tecnología, las empresas pueden adaptarse más rápidamente a las perturbaciones, mantenerse a la vanguardia y tomar decisiones informadas que impulsen el éxito.
Paneles ejecutivos y HubSpot
Si no estás familiarizado con las funciones de informes de HubSpot, se trata de una potente herramienta que puede ayudarte a crear un panel ejecutivo adaptado a las necesidades y accesible para toda la junta directiva.- Con su interfaz fácil de usar y sus amplias opciones de personalización, puedes crear fácilmente un panel que proporcione las métricas y perspectivas clave que tu junta directiva necesita.
- Tanto si necesitas hacer un seguimiento del tráfico del sitio web, del rendimiento de las ventas, de la participación de los clientes o de la previsión de ingresos, HubSpot tiene las herramientas y las integraciones que necesitas para crear un cuadro de mando completo.
- Con sus informes en tiempo real y sus funciones de visualización de datos, puedes presentar a tu junta directiva una visión clara y concisa del rendimiento de tu empresa.
La herramienta en cuestión es el creador de informes personalizados de HubSpot, que te proporciona toda la funcionalidad técnica que necesitas para crear informes a medida. Pero es la escala de la plataforma HubSpot y su capacidad para tocar todos los aspectos de las operaciones de tu negocio lo que le da a la herramienta su verdadero poder. Todos los datos de tu empresa son de HubSpot -y tuyos- para trabajar con ellos.
"La diferencia entre el creador de informes personalizados y otros tipos de informes de HubSpot es que puedes hacer emerger datos de actividades de marketing y ventas, además de objetos", explica HubSpot. "Por ejemplo, puedes crear un informe para medir cómo tus cuentas objetivo están interactuando con tu sitio web".
Ejemplos de Informes Ejecutivos
Los informes para juntas directivas tienen muchas formas y tamaños. Algunos ejemplos de informes populares de todo el panorama de ventas y marketing incluyen:- Valor de vida del cliente
- Adquisición (¿Qué canales producen más clientes?)
- Coste de adquisición de clientes
- Retorno de la inversión en marketing
- Ingresos procedentes del marketing
- Ingresos procedentes de ventas
No vamos a entrar en detalles sobre cómo crear estos informes específicos aquí, ya que eso realmente depende de la configuración de tu CRM. Para obtener más consejos sobre esto, ponte en contacto con nosotros hoy mismo, o sigue leyendo para saber cómo crear un informe personalizado de forma más general en HubSpot.
Cómo crear un informe personalizado en HubSpot
Para utilizar el generador de informes personalizados, necesitarás permisos de 'Crear/propio' y 'Editar informe'.Si está en Operations Hub Enterprise, también puede crear conjuntos de datos para alimentar los informes personalizados, abriendo nuevos niveles de granularidad y sofisticación en los informes.
Para crear un informe en el generador de informes personalizados:
- En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Informes y selecciona Informes.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Crear informe.
- En la sección "Crear desde cero", haz clic en Generador de informes personalizados.
- Elige las fuentes de datos del informe. ¿Qué tipos de datos de HubSpot incluirá tu informe? Lo más probable es que sean fuentes de datos clave de tu departamento, a menos que estés elaborando un informe sobre toda la empresa, en cuyo caso las fuentes de datos podrían proceder de cualquier unidad/función empresarial necesaria para dibujar una imagen del rendimiento general de la empresa.
- Añade campos. ¿Sobre qué datos específicos de propiedades, eventos y actividades está informando?
- Personaliza los filtros adecuados. Esto añadirá, por ejemplo, límites de fecha u otros límites a tus campos. ¿El informe es trimestral? ¿Un informe anual?
Selecciona cómo visualizar el informe. Elige cómo quieres que se muestren los datos para transmitir las ideas clave y comunicar mejor la historia que hay detrás de los datos. - Guarda o exporta el informe. De este modo, el informe podrá ser consultado por cualquier persona que disponga de los permisos pertinentes, o podrás exportarlo para utilizar los datos sin conexión.
¿Qué historias cuentan tus datos?
No hacen falta hologramas para reunir a un equipo directivo. (Para eso tenemos Zoom).
Donde brilla la tecnología actual es en su capacidad para arrojar luz sobre lo que está ocurriendo en nuestras empresas, y dónde, y cuándo, y por qué. Desde este punto de vista, las herramientas de la sala de juntas digital no podrían estar más lejos de una imagen parpadeante. Sus percepciones son tangibles, su impacto presente, ya que informan con precisión, en tiempo real, sobre cada punto de datos que se dispara a nuestro alrededor.
Y en el ámbito de los informes personalizados, las herramientas de HubSpot están ahí arriba, impulsadas por su conjunto de Hub integrados en toda la empresa y todos los datos que recopilan y almacenan.
Lo más difícil de cualquier historia es contarla bien. ¿La segunda parte más difícil? Conseguir que la gente la crea. Con HubSpot a tu alcance, todo lo que necesitas hacer es crear el informe. La automatización se encargará del resto, contando la verdadera historia de su departamento, su rendimiento y los resultados que está impulsando, de manera objetiva y en términos inequívocos, a toda la junta.
Para obtener ayuda personalizada en la creación de informes o para una visita guiada de la herramienta, haga clic en la imagen de abajo para agendar una reunión.
